Como acompanhar a situação de um pedido de venda no aplicativo Lúnet
Aprenda a consultar e acompanhar a situação de um pedido de venda no aplicativo Lúnet: status, bloqueios, faturamento, nota fiscal, transporte, entrega e atualização em tempo real.
Neste artigo, você vai aprender como consultar e acompanhar a situação de um pedido de venda no aplicativo Lúnet.
Essa consulta é útil quando o cliente entra em contato para saber se o pedido foi liberado, bloqueado, faturado, enviado para transporte ou entregue.
Dependendo da configuração da sua empresa e da integração com o ERP, algumas informações podem aparecer de forma diferente no aplicativo.
O que você pode acompanhar
Pelo aplicativo Lúnet, é possível acompanhar informações como:
- situação do pedido;
- bloqueios comerciais ou financeiros;
- liberação do pedido;
- faturamento total ou parcial;
- número da nota fiscal;
- envio para transportadora;
- entrega ao cliente;
- histórico de alterações;
- situação dos itens do pedido;
- saldo pendente de faturamento.
Como consultar um pedido pelo cliente
Uma das formas de acompanhar um pedido é acessando o cadastro do cliente.
Siga os passos:
- Abra o aplicativo Lúnet.
- Acesse o menu Clientes.
- Toque na lupa de pesquisa.
- Digite o nome do cliente.
- Selecione o cliente desejado.
Dependendo da configuração da sua base, o aplicativo poderá exibir informações como:
- data do último pedido;
- situação do último pedido;
- data do último atendimento;
- data de DSA/DSP, conforme configuração utilizada pela empresa.
Em algumas bases, a tela mostrará diretamente a data e situação do último pedido. Em outras, poderá mostrar campos como DSP e DSA.
Como visualizar os pedidos de um cliente
Após localizar o cliente, você pode visualizar os pedidos vinculados a ele.
Para isso:
- Toque e segure sobre o cliente por alguns segundos.
- Selecione a opção Visualizar pedidos/orçamentos deste cliente.
- O aplicativo exibirá os pedidos em ordem do mais recente para o mais antigo.
Nessa tela, você poderá verificar se um orçamento foi transformado em pedido e acompanhar a situação atual do pedido.
Como consultar um pedido pelo número
Se o cliente informar o número do pedido, você também pode pesquisar diretamente pelo menu de pedidos.
Siga os passos:
- Acesse o menu Pedidos.
- Toque na lupa de pesquisa.
- Digite o número do pedido.
- Selecione o pedido localizado.
Também é possível pesquisar pelo número do pedido do cliente, quando essa informação foi informada durante a digitação do pedido.
Essa opção é útil quando o cliente liga perguntando diretamente sobre o status de um pedido específico.
Como visualizar o histórico do pedido
Depois de localizar o pedido, toque sobre ele para abrir os detalhes.
Na tela do pedido, você poderá acompanhar o histórico da movimentação, como:
- quando o pedido foi bloqueado;
- quando foi liberado;
- quando foi gerado o romaneio;
- quando foi gerada a nota fiscal;
- número da nota fiscal;
- data e hora de autorização da nota;
- eventos de faturamento;
- outras informações retornadas pelo ERP.
As informações exibidas podem variar conforme o ERP integrado e a configuração da empresa.
Na maioria dos casos, quando o pedido é faturado, o aplicativo exibirá pelo menos o número da nota fiscal gerada.
Entendendo os status do pedido
A plataforma pode trabalhar com diferentes status de pedido.
Alguns exemplos comuns são:
- em aberto;
- bloqueado;
- liberado;
- faturado total;
- faturado parcial;
- cancelado;
- enviado para transportadora;
- entregue ao cliente final;
- encerrado parcial.
Nem todas as empresas utilizam todos os status. A disponibilidade depende da configuração da plataforma e da integração com o ERP.
Acompanhando a situação pelas cores
O aplicativo também pode usar cores para facilitar a visualização rápida da situação do pedido.
Por exemplo:
- pedido faturado total;
- pedido faturado parcial;
- pedido cancelado;
- pedido enviado para transportadora;
- pedido entregue ao cliente.
Assim, o vendedor consegue identificar rapidamente a situação do pedido apenas olhando a lista.
Como acompanhar itens faturados parcialmente
Em pedidos com faturamento parcial, também é possível acompanhar a situação dos itens.
Ao abrir o pedido, o aplicativo pode mostrar colunas como:
- quantidade solicitada;
- quantidade faturada;
- saldo.
Exemplo:
- se foram pedidos 5 itens e faturados 5, o item foi faturado totalmente;
- se foram pedidos 10 itens e faturados 5, existe saldo pendente;
- se foram pedidos 24 itens e nada foi faturado, o item pode aparecer como cancelado ou pendente, conforme a situação.
Essa visão ajuda o vendedor a explicar ao cliente exatamente o que foi faturado, o que ficou pendente e o que não será mais entregue.
Como atualizar a situação de um pedido
Se o pedido foi sincronizado no início do dia, mas você quer saber se houve mudança de status ao longo do dia, é possível atualizar a situação diretamente no aplicativo.
Para atualizar um pedido:
- Abra o pedido desejado.
- Toque no menu de três pontos.
- Selecione a opção Atualizar este pedido.
O aplicativo irá consultar a plataforma Lúnet para buscar a situação mais recente do pedido.
Também é possível atualizar pela lista de pedidos:
- Toque e segure sobre o pedido por alguns segundos.
- Selecione a opção Atualizar pedido selecionado.
Essa ação ajuda a verificar se o pedido continua parcial, foi faturado, encerrado ou teve alguma outra alteração de status.
Como consultar pedidos bloqueados
O aplicativo também permite filtrar pedidos por situação de bloqueio.
Na tela de pedidos, utilize os filtros para visualizar:
- pedidos bloqueados pelo ERP;
- pedidos bloqueados pela plataforma Lúnet;
- pedidos liberados;
- todos os pedidos bloqueados.
Essa consulta é útil para identificar se o pedido está aguardando liberação comercial, financeira ou alguma validação dentro do ERP.
Dependendo da configuração, o pedido pode estar bloqueado na plataforma Lúnet ou diretamente no ERP da empresa.
Diferença entre status do último pedido e campos DSA/DSP
Algumas bases exibem no cliente a data do último atendimento ou campos como DSA/DSP.
Outras bases podem exibir diretamente:
- data do último pedido;
- situação do último pedido.
Essa visualização depende da configuração da plataforma.
O parâmetro relacionado a essa configuração é o parâmetro 1258, disponível na área administrativa da plataforma, no menu de configurações gerais.
Caso você não tenha acesso a essa configuração, solicite ao administrador do sistema ou responsável pela plataforma na sua empresa.
Atenção: essa configuração é geral. Ao alterar esse parâmetro, a mudança será aplicada para todos os vendedores.
Quando usar cada forma de consulta
Use a consulta pelo cliente quando:
- você quer ver todos os pedidos de um cliente;
- precisa consultar histórico recente;
- quer verificar o último pedido;
- não tem o número do pedido em mãos.
Use a consulta pelo número do pedido quando:
- o cliente informar o número do pedido;
- você precisa localizar rapidamente um pedido específico;
- deseja acompanhar faturamento, bloqueio ou entrega daquele pedido.
Use a atualização do pedido quando:
- o pedido foi sincronizado há algumas horas;
- você quer confirmar se houve mudança de status;
- precisa verificar se o pedido foi faturado, encerrado ou liberado.
Conclusão
O acompanhamento da situação do pedido no aplicativo Lúnet ajuda o vendedor a responder o cliente com mais agilidade e segurança.
Com essa funcionalidade, é possível consultar pedidos por cliente, número do pedido, número do pedido do cliente, visualizar histórico, acompanhar bloqueios, verificar faturamento, analisar itens parciais e atualizar a situação diretamente pelo aplicativo.
Se você não encontrar alguma informação, verifique com o administrador da sua empresa se a integração com o ERP e os parâmetros da plataforma estão configurados para exibir esses dados.
Precisa de ajuda?
Se você tiver dúvidas sobre a consulta de pedidos ou sobre a configuração dos status no aplicativo, entre em contato com o suporte da Lúnet ou com o administrador da plataforma na sua empresa.