A integração entre o Lúnet Força de Vendas e o RD Station CRM conecta a rotina comercial realizada no aplicativo ao funil de vendas da empresa.
Com a integração ativa, informações como cadastro de clientes, criação de orçamentos, vendas ganhas e vendas perdidas podem ser enviadas automaticamente para o RD Station CRM durante a sincronização do Força de Vendas.
Assim, o vendedor continua trabalhando no aplicativo normalmente, enquanto o CRM é atualizado sem necessidade de digitar novamente as mesmas informações.
O que a integração faz
A integração conecta diferentes etapas da operação realizada no Lúnet ao processo comercial acompanhado no RD Station CRM.
Clientes sincronizados com o RD Station CRM
Quando um cliente é cadastrado ou atualizado no Lúnet Força de Vendas, seus dados podem ser enviados para o RD Station CRM.
O cliente passa a ser representado como uma empresa no CRM, incluindo informações como:
- endereço;
- CNPJ ou CPF;
- nome dos contatos;
- e-mails;
- telefones;
- cargo dos contatos.
Isso ajuda a manter as informações comerciais alinhadas entre o aplicativo utilizado pelo vendedor e o CRM utilizado para acompanhamento das oportunidades.
Orçamentos transformados em negociações
Durante a sincronização do aplicativo, os orçamentos configurados para integração são enviados automaticamente ao RD Station CRM como negociações.
Para cada tipo de venda, a empresa pode definir:
- o funil no qual a negociação será criada;
- a etapa inicial da negociação;
- se aquele tipo de venda deve ou não ser integrado;
- se o valor da negociação deve ser enviado normalmente ou zerado.
O valor do orçamento e o responsável correspondente também são associados à negociação.
Negociações ganhas e perdidas
O status da negociação acompanha o andamento do orçamento no Lúnet.
Quando um orçamento é aprovado, a negociação correspondente no RD Station CRM é marcada como Ganha.
Quando um orçamento é cancelado, a negociação é marcada como Perdida, utilizando o motivo de perda configurado previamente entre os dois sistemas.
Proposta em PDF anexada à negociação
O PDF da proposta gerado no aplicativo do vendedor pode ser anexado automaticamente à negociação correspondente no RD Station CRM.
Dessa forma, ao acessar a negociação no CRM, a equipe pode consultar a mesma proposta que foi apresentada ou enviada ao cliente.
Informações registradas na linha do tempo
Outras informações relacionadas ao andamento da venda também podem ser registradas como anotações na negociação.
Entre elas:
- faturamento da nota fiscal;
- coleta pela transportadora;
- e-mails enviados ao cliente.
Isso centraliza no histórico da negociação informações importantes sobre a evolução do atendimento.
Origem da negociação
O campo Como Conheceu a Empresa, cadastrado no Lúnet, pode ser relacionado à fonte da negociação no RD Station CRM.
Com esse mapeamento, a origem informada no cadastro do cliente passa a alimentar também os relatórios de origem das negociações no CRM.
Antes de começar
A configuração inicial da integração é feita uma única vez, com apoio da equipe Lúnet.
Antes de iniciar, é necessário:
- possuir contratado o módulo de integração com o RD Station CRM;
- possuir acesso à conta do RD Station CRM que será integrada;
- ter permissão para autorizar a conexão entre a Lúnet e a conta do RD Station CRM;
- possuir o CNPJ da empresa cadastrado na Lúnet;
- informar o CNPJ somente com números, sem pontos, barras ou hífen, na URL de autorização;
- habilitar o parâmetro 1296 na Lúnet;
- definir como os tipos de venda do Lúnet devem ser relacionados aos funis e etapas do RD Station;
- definir os responsáveis pelas negociações;
- relacionar os motivos de cancelamento aos motivos de perda do CRM;
- relacionar as opções de Como Conheceu a Empresa às fontes de negociação do RD.
Como autorizar a integração
Antes de realizar a autorização no RD Station CRM, confirme se o parâmetro 1296 está habilitado na Lúnet.
O parâmetro 1296 habilita a sincronização automática, via CLOUD, de:
- clientes;
- prospects;
- orçamentos;
- pedidos;
com a plataforma selecionada, neste caso, o RD Station CRM.
Sem esse parâmetro habilitado, a sincronização automática com o RD Station CRM não ficará ativa.
Depois de confirmar a configuração do parâmetro, acesse a URL abaixo substituindo <CNPJSEMPONTOS> pelo CNPJ da empresa, utilizando apenas números:
https://server2.lunet.com.br/api/v1/rdstation/?autorizar=<CNPJSEMPONTOS>
Por exemplo, para o CNPJ 12.345.678/0001-90, utilize:
https://server2.lunet.com.br/api/v1/rdstation/?autorizar=12345678000190
Ao acessar o endereço, você será direcionado ao processo de autorização do RD Station. Faça login na conta que será integrada e confirme a permissão solicitada.
Essa autorização realiza o vínculo entre a empresa cadastrada na Lúnet, identificada pelo CNPJ informado na URL, e a conta do usuário no RD Station CRM.
A conexão utiliza o fluxo oficial de autorização OAuth2 do RD Station. A senha do usuário não é compartilhada com a Lúnet durante esse processo.
Depois da autorização, a integração passa a utilizar os tokens de acesso fornecidos pelo RD Station.
Esses tokens são renovados automaticamente durante o funcionamento normal da integração.
Não é necessário instalar programas adicionais, preencher planilhas ou desenvolver códigos para realizar essa conexão.
Passo 2: configure os mapeamentos na Área de Administração
Depois que a conta do RD Station estiver autorizada, é necessário configurar como determinadas informações do Lúnet correspondem aos dados existentes no CRM.
As opções disponíveis no RD Station são carregadas para os respectivos campos de seleção na Área de Administração.
Tipos de Venda
Em Tipos de Venda, configure para quais negociações cada tipo de orçamento deve ser enviado.
Para cada tipo de venda, é possível definir:
- se haverá integração com o RD Station CRM;
- qual será o funil de destino;
- em qual etapa do funil a negociação será criada;
- se a negociação será enviada com seu valor ou com valor zerado.
A opção de valor zerado pode ser utilizada, por exemplo, em operações como amostras ou bonificações que precisam aparecer no funil, mas não devem somar valor à negociação.
Motivos de Cancelamento
Em Motivos de Cancelamento, relacione cada motivo utilizado no Lúnet ao motivo de perda equivalente cadastrado no RD Station CRM.
Quando um orçamento for cancelado no Força de Vendas, esse relacionamento permitirá que a negociação seja marcada como Perdida com o motivo correspondente.
Administradores
Em Administradores, informe qual usuário do RD Station CRM será responsável pelas negociações associadas a cada vendedor.
Esse mapeamento permite que as negociações sejam criadas já com o responsável correto no CRM.
Como Conheceu a Empresa
Em Como Conheceu a Empresa, associe cada opção do cadastro do Lúnet à fonte de negociação equivalente no RD Station CRM.
Esse relacionamento permite utilizar a origem cadastrada no Lúnet também nos relatórios de origem do CRM.
Passo 3: utilize o Força de Vendas normalmente
Depois que a autorização e os mapeamentos estiverem concluídos, o vendedor não precisa alterar sua rotina.
Ele continua utilizando o Lúnet Força de Vendas para:
- cadastrar ou atualizar clientes;
- criar orçamentos;
- gerar propostas;
- aprovar vendas;
- cancelar vendas;
- sincronizar o aplicativo.
Durante a sincronização, os registros configurados para integração são enviados ao RD Station CRM.
Como funciona quando o vendedor está sem internet?
O Lúnet Força de Vendas permite operação offline.
Se o vendedor estiver em uma região sem conexão, ele pode continuar trabalhando no aplicativo.
As informações ficam armazenadas no aparelho e são enviadas ao RD Station CRM quando uma nova sincronização for realizada com acesso à internet.
Portanto, a ausência temporária de conexão não exige que o vendedor refaça o cadastro ou o orçamento.
A integração altera negociações criadas manualmente no RD?
Não.
A integração atualiza apenas as empresas e negociações criadas e vinculadas aos respectivos registros do Lúnet Força de Vendas.
Negociações independentes criadas manualmente no RD Station CRM não são alteradas pela integração.
Quais tipos de venda precisam entrar no RD Station?
A empresa pode definir isso conforme sua operação.
Cada tipo de venda pode ser configurado individualmente para:
- integrar com o RD Station;
- não integrar;
- utilizar um funil específico;
- iniciar em uma determinada etapa;
- enviar o valor normalmente;
- enviar a negociação com valor zerado.
Isso permite separar, por exemplo, vendas comerciais comuns de operações como amostras e bonificações.
O vendedor precisa atualizar o CRM manualmente?
Não.
A proposta da integração é justamente permitir que o vendedor continue trabalhando pelo Lúnet Força de Vendas.
As informações configuradas para integração são atualizadas no RD Station CRM durante a sincronização, evitando que o vendedor precise registrar novamente a mesma operação no CRM.
O que fazer se a autorização do RD Station expirar?
Por segurança, o RD Station pode desativar conexões que permanecem sem utilização por mais de 14 dias.
Se isso acontecer, realize novamente a autorização:
- Acesse o mesmo processo de autorização fornecido pela Lúnet.
- Faça login na conta do RD Station.
- Autorize novamente a conexão.
Depois da nova autorização, a integração poderá voltar a utilizar a conta normalmente.
A integração é segura?
A autorização utiliza o protocolo oficial OAuth2 do RD Station.
Nesse modelo, a Lúnet não precisa receber ou armazenar a senha utilizada para acessar o RD Station.
O acesso autorizado para a integração também pode ser revogado posteriormente pela própria conta do RD Station.
Configurações relacionadas
Ao revisar a integração, confira principalmente os seguintes cadastros na Área de Administração:
- Tipos de Venda;
- Motivos de Cancelamento;
- Administradores;
- Como Conheceu a Empresa.
Alterações nesses relacionamentos podem interferir em qual funil recebe a negociação, qual etapa é utilizada, quem será o responsável, qual motivo de perda será registrado e qual fonte será associada à oportunidade.
Problemas comuns
Um orçamento não apareceu no RD Station CRM
Verifique primeiro se o tipo de venda utilizado no orçamento está configurado para integrar com o RD Station.
Também confirme se o vendedor realizou uma sincronização do aplicativo depois de criar ou alterar o orçamento.
Se o aparelho estava offline, a informação será enviada somente quando houver conexão e uma nova sincronização for realizada.
A negociação entrou no funil ou etapa errada
Revise o mapeamento realizado em Tipos de Venda.
Cada tipo de venda deve estar associado ao funil e à etapa inicial correspondentes no RD Station CRM.
A negociação foi perdida com um motivo incorreto
Confira o relacionamento configurado em Motivos de Cancelamento.
O motivo utilizado no Lúnet deve estar relacionado ao motivo de perda equivalente existente no RD Station.
A negociação ficou com o responsável incorreto
Revise o mapeamento em Administradores e confirme qual usuário do RD Station está relacionado ao vendedor responsável pela operação.
A fonte da negociação está incorreta
Confira o mapeamento de Como Conheceu a Empresa.
A opção utilizada no cadastro do cliente precisa estar relacionada à fonte correspondente no RD Station CRM.
A integração parou depois de ficar vários dias sem uso
O RD Station pode desativar a autorização quando a conexão permanece sem utilização por mais de 14 dias.
Nesse caso, realize novamente o processo de autorização usando o link disponibilizado pela Lúnet.
Fiz uma alteração e ela ainda não apareceu no RD Station
Confirme se houve uma nova sincronização do Lúnet Força de Vendas.
As informações do aplicativo são enviadas ao RD durante o processo de sincronização.
Conclusão
A integração entre o Lúnet Força de Vendas e o RD Station CRM permite conectar a execução da venda no aplicativo ao acompanhamento das oportunidades no CRM.
Depois da autorização inicial e dos mapeamentos, vendedores podem continuar trabalhando normalmente no Lúnet enquanto clientes, orçamentos, propostas e atualizações das negociações são enviados ao RD Station CRM conforme a sincronização.
Isso reduz a necessidade de digitação duplicada e ajuda a manter o funil comercial atualizado com as informações geradas durante a operação de vendas.
Se houver dúvidas durante a configuração inicial, entre em contato com a equipe Lúnet para revisar a autorização e os mapeamentos da integração.